ALBA INFRA PARTNERS ET TEVALIA CAPITAL ANNONCENT LE LANCEMENT D’ALTEVERA, UNE PLATEFORME PANEUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE « LAST MILE », AINSI QUE L’ACQUISITION AUPRÈS DE RWE D’UN PORTEFEUILLE ÉOLIEN TERRESTRE D’UNE PUISSANCE D’ENVIRON 60 MW

Altevera associera l’expertise d’Alba en matière d’investissements dans les infrastructures à l’équipe de direction très expérimentée de Tevalia et à ses capacités en fusions-acquisitions dans le secteur des énergies renouvelables. La direction d’Altevera a pour objectif de créer un producteur d’électricité indépendant (IPP) de premier plan, axé sur l’agrégation sélective d’actifs éoliens, solaires et de stockage par batterie sur des marchés européens attractifs, notamment, dans un premier temps, la France, l’Italie, l’Allemagne et la Pologne.

Dans le cadre de son premier investissement, Altevera a conclu un accord avec RWE portant sur un portefeuille de projets éoliens terrestres français d’environ 60 MW. Ce portefeuille comprend un parc éolien en exploitation et quatre projets en cours de construction ou ready-to-build, bénéficiant de mécanismes de soutien long terme sous forme de contrats pour différence (CfD), de permis d’exploitation obtenus et d’un raccordement au réseau. Au-delà des actifs eux-mêmes, cette transaction jette les bases d’un partenariat stratégique entre Altevera et RWE visant à exploiter de nouvelles opportunités dans le domaine des énergies renouvelables à travers l’Europe. Cette transaction portera la base d’actifs à risque réduit de la plateforme à environ 120 MW et son portefeuille de projets à environ 300 MW. Ce portefeuille bénéficie par ailleurs d’un partenariat avec le développeur français Volta Group, pionnier du repowering éolien.

Ainsi, la plateforme vise désormais l’agrégation et le co-développement de plus de 500 MW d’actifs renouvelables en exploitation ou en phase avancée, ainsi qu’un portefeuille de projets en développement dépassant les 2 GW à travers l’Europe au cours des prochaines années. Sa stratégie consiste à s’associer à des développeurs de premier plan pour acquérir des actifs à risque réduit et en phase avancée, en créant de la valeur grâce à l’optimisation du portefeuille, au refinancement et à une expansion rigoureuse, tout en limitant l’exposition aux risques liés aux phases précoces de développement. L’équipe de direction d’Altevera est experte dans la mise en place et la gestion de partenariats fructueux et à long terme avec les principaux acteurs du secteur, un modèle que la plateforme entend désormais reproduire avec d’autres développeurs de premier plan à travers l’Europe.

Steven Kassab, directeur général et cofondateur de Tevalia Capital, a déclaré : « Altevera a été créée avec l’ambition de bâtir une plateforme dédiée aux énergies renouvelables d’un genre différent : entrepreneuriale, rigoureuse et axée sur les opportunités à un stade avancé, où l’expertise technique et l’exécution des transactions créent une valeur tangible. Notre partenariat avec Alba nous apporte les capitaux à long terme, le soutien stratégique et la vision commune nécessaires pour accélérer notre croissance tout en restant très sélectifs dans le choix des projets que nous menons. Nous sommes particulièrement ravis d’entamer cette aventure en acquérant un portefeuille d’actifs éoliens de grande qualité auprès d’un acteur majeur tel que RWE ».

Antoine Matton, Managing Partner chez Alba Infra Partners, a déclaré : « Altevera incarne le type d’organisation que nous souhaitons soutenir pour créer des leaders paneuropéens. La combinaison d’une équipe de direction expérimentée, de capacités de sourcing propres, d’une allocation de capital rigoureuse et d’une concentration sur des projets renouvelables à risque réduit constitue une base solide pour la création de valeur à long terme. En combinant l’acquisition du portefeuille de RWE et du parc d’actifs existant de Tevalia avec notre structure d’investissement sur mesure, cette transaction offre un positionnement immédiat et une protection contre le downside, tout en créant une plateforme permettant de capter un pipeline plus large d’investissements, attractifs à travers l’Europe ».

Stéphane Grandguillaume, PDG d’Alba Infra Partners, a ajouté : « Le lancement de cette plateforme marque une nouvelle étape importante pour notre fonds EOPF II et illustre une fois de plus la stratégie d’Alba consistant à s’associer aux meilleures équipes industrielles pour créer des plateformes d’infrastructures évolutives. Grâce à Altevera, notre approche du marché des énergies renouvelables consiste à raccourcir le cycle de développement par le biais de partenariats de co-développement avec des développeurs confirmés. Cette approche, combinée à des due diligences rigoureuses sur les projets, nous permet d’être très sélectifs et de limiter les risques liés au prix de l’électricité, à la réglementation et au raccordement au réseau au sein de notre portefeuille, tout en tirant parti des opportunités liées à la constitution du portefeuille, au refinancement et au repowering.

Altevera est le troisième investissement du fonds Alba EOPF II, après NEMO, une plateforme paneuropéenne de mobilité verte développée avec EDF, Mitsui et Forsee Power, et MFM II, une plateforme d’efficacité énergétique développée avec le gestionnaire d’installations Rekeep en Italie. EOPF II est la cinquième promotion de l’équipe Alba et a atteint son firts close en novembre. La second closing aura lieu d’ici mi-juillet, à environ 70 % de l’objectif (500 millions d’euros). Nous prévoyons qu’une part significative du fonds sera déployée d’ici le closing définitif. »

Les chiffres non sourcés mentionnés dans la présente communication sont fournis par les contreparties et peuvent être modifiés sans préavis. Les informations fournies reflètent l’opinion des contreparties ou la situation à la date du présent document et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

La transaction ne sera réalisée qu’après obtention des autorisations requises auprès des autorités compétentes.

À PROPOS DE TEVALIA

Tevalia est une plateforme paneuropéenne dédiée aux énergies renouvelables, spécialisée dans l’acquisition, le développement et l’optimisation de projets éoliens, solaires et de stockage d’énergie par batterie arrivés à un stade avancé. Dirigée par ses fondateurs Steven Kassab et Michael Tobelem, la plateforme allie une expertise approfondie en fusions-acquisitions et en financement dans le secteur des énergies renouvelables à des partenariats de co-développement de longue date, afin de dénicher des opportunités d’investissement exclusives en France, en Italie, en Allemagne et en Pologne. La stratégie de Tevalia consiste à constituer un portefeuille diversifié d’actifs renouvelables grâce à une sélection rigoureuse des projets, à l’optimisation du portefeuille et à des partenariats industriels à long terme.

À PROPOS D’ALBA INFRA PARTNERS

Alba Infra Partners, basée à Paris et à Londres, est une société de gestion de fonds indépendante spécialisée dans les infrastructures de petite et moyenne envergure. Alba gère plus de 1,35 milliard d’euros d’actifs répartis sur plus de 130 projets dans huit pays européens. La stratégie d’investissement d’Alba se concentre sur le financement de projets d’infrastructure contribuant à la transition énergétique et au développement des communautés locales. Grâce à plus de 40 partenariats industriels, Alba vise à créer des leaders paneuropéens. Pour y parvenir, Alba accompagne des opérateurs et des développeurs industriels dans les secteurs de la mobilité verte, de la transition énergétique, des infrastructures sociales, des services publics et des infrastructures numériques.

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